A Planned Wealth utiliza sua expertise na gestão de grandes fortunas para oferecer serviços específicos a indivíduos, famílias e holdings que desejam cuidar do que conquistaram e multiplicar seus recursos."
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Garantir que famílias ou indivíduos tenham todo o suporte de que precisam para manter seus bens e recursos, podendo passá-los às próximas gerações
Soluções personalizadas e consultoria especializada para que os clientes alcancem suas metas financeiras de longo prazo, como aposentadoria e investimentos.
Otimização de estratégias tributárias para garantir que todo o processo de gestão patrimonial esteja dentro dos limites da lei sem pagar impostos exacerbados.
Atendimento especial para famílias com patrimônios completos, exigindo cuidados especiais em sua gestão e administração para simplificar o processo.
Desenvolvimento de empresas patrimoniais para transição geracional e continuidade do legado familiar, garantindo sua preservação para as próximas gerações.
Processos para garantir que os valores, visões e ativos da família sejam transmitidos de forma eficaz para as gerações futuras, mantendo a identidade e a missão familiar.
Processo eficiente para transição do patrimônio e preparação dos herdeiros para que possam assumir a responsabilidade de maneira a preservar os bens e recursos.
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