Anos de cuidado
A Planned Wealth é resultado de décadas de experiência cuidando de patrimônios. Especializada em serviços voltados à gestão patrimonial, reúne profissionais altamente capacitados e experientes no mercado de grandes fortunas, oferecendo segurança e eficiência para pessoas e famílias na administração de seus bens e recursos.
Nosso trabalho envolve as áreas:
Consultoria estratégica
Reconhecendo a crescente demanda por serviços personalizados de consultoria em áreas específicas, a Planned Wealth foi criada para oferecer uma gama diversificada de soluções para uma ampla variedade de clientes, como holdings patrimoniais, family offices, pessoas físicas e empresas do setor agropecuário.
Com o objetivo de atender demandas regulatórias nesses setores, a empresa desenvolveu soluções abrangentes disponíveis em uma única estrutura.
Para atender a esse público, foram treinados e contratados profissionais especializados em cada área, garantindo que as necessidades individuais de cada cliente sejam plenamente atendidas.
A Planned Wealth tem um compromisso com a segurança e uma gestão eficiente. Nosso principal objetivo é disponibilizar aos indivíduos e famílias a mesma estrutura existente nas organizações empresariais com gestão profissionalizada.
A gestão patrimonial exige domínio do assunto e atenção aos detalhes. Afinal, não é apenas um fator que envolve uma boa administração. Sabendo disso, a Planned Wealth integra todos os serviços em uma única estrutura, atendendo todas as demandas relacionadas a essa organização. Nossa visão abrangente de todo o patrimônio familiar proporciona qualidade nos trabalhos e plena satisfação dos clientes. Além disso, temos um compromisso com a personalização. Combinamos nossa experiência a uma abordagem única e sob medida para cada cliente. Assim, cada serviço é adaptado especificamente às suas metas e necessidades.
Capacitar nossos clientes a alcançar a segurança financeira e a preservação de seu legado ao fornecer serviços de consultoria personalizados e soluções inovadoras. Continuaremos a aprimorar nossas ofertas de planejamento financeiro, tributário, contabilidade, planejamento sucessório e gestão contábil e fiscal para atender às necessidades específicas de cada cliente. Nosso compromisso é fornecer orientação ética, transparente e de alta qualidade, alinhada com os melhores interesses de nossos clientes, para que possam alcançar seus objetivos financeiros de longo prazo com confiança e tranquilidade.
Ser a principal referência em soluções de gestão patrimonial e financeira, estabelecendo um padrão de excelência em serviços de consultoria para famílias, holdings patrimoniais e family offices. Planejamos expandir nossa presença global, tornando-nos o parceiro de confiança de escolha para clientes em todo o mundo que buscam preservar e fazer crescer seu patrimônio ao longo das gerações.
INTEGRIDADE
Compromisso com a ética e a transparência em todos os aspectos do nosso trabalho, priorizando sempre os melhores interesses dos nossos clientes.
EXCELÊNCIA
Busca pela excelência em tudo o que fazemos, desde a prestação de serviços até o desenvolvimento de soluções personalizadas, garantindo que nossos clientes alcancem resultados excepcionais em planejamento financeiro, tributário, contabilidade e BPO Financeiro.
PARCERIA
Investimento em relacionamentos de longo prazo com nossos clientes, baseados na confiança mútua e na colaboração. Trabalhamos lado a lado em todas as etapas de sua jornada patrimonial e financeira, oferecendo um pacote completo e personalizado de serviços.
INOVAÇÃO
Compromisso com a mudança e a inovação como uma forma de oferecer soluções cada vez mais eficazes e adaptadas às necessidades em constante evolução de nossos clientes.
SUSTENTABILIDADE
Preservação do patrimônio e do legado das famílias ao longo das gerações através de práticas financeiras sustentáveis e responsáveis em todas as áreas, incluindo planejamento tributário e contabilidade.
EDUCAÇÃO
Valorização da educação financeira e compromisso em capacitar nossos clientes com o conhecimento necessário para tomar decisões informadas sobre seu patrimônio e finanças, incluindo serviços de BPO Financeiro para simplificar o processo.
A gestão patrimonial, fiscal e contábil exige um trabalho lado a lado entre empresa e clientes para que possa oferecer os melhores resultados, aumentando recursos e reduzindo encargos sempre que possível. Com o compromisso de cuidar de cada necessidade de nossos clientes, conquistamos parceiros que confiam em nosso trabalho.
Quer conhecer a experiência Planned Wealth?
