Quando a família dispõe de um alto volume de bens e recursos financeiros, é essencial encontrar maneiras de realizar uma gestão eficaz dos mesmos. Uma delas é a aplicação de conceitos de “Family Office“, que envolvem a organização e otimização patrimonial.
O serviço de Family Office envolve a assessoria completa para lidar com investimentos, impostos e questões jurídicas do patrimônio familiar com o objetivo de aumentar e manter os bens, gerenciar riscos e facilitar os processos. As palavras de ordem são preservação, multiplicação e transmissão entre gerações.
Atualmente, existem dois tipos de Family Office:
Single-family office: específico apenas para uma família.
Multi-family office: serviço padrão para várias famílias.
Na Planned Wealth, o Family Office inclui a gestão completa das finanças e assuntos pessoais da família, coordenação de serviços financeiros e jurídicos, administração de propriedades e ativos e serviços de concierge.
Ainda envolve:
